三星暂停采购传闻或导致上游进一步减产 面板股今天低开

6月17日上午,三星电子暂停采购至7月底的消息在业界流传,面板股今天开盘走低。

有消息称,6月15日下午,三星电子要求所有事业群暂停采购,通知一些供应商推迟或削减零部件发货至7月底,因需要盘点内部库存。奥维睿沃(AVC Revo)6月17日发文称,京东方、TCL华星、惠科等面板厂均表示确实收到三星电子要求暂停出货的口头通知。

第一财经记者6月17日上午向三星中国有关人士求证此事。对方表示,根据几家供应商的情况推测整个三星电子的情况,以偏概全;三星电子是事业部运营制,三星电子让所有事业部暂停采购,完全没可能。

受相关消息影响,前几天曾普涨甚至涨停的面板股,6月17日开盘股价走低。上午9点30分,京东方(000725.SZ)3.85元/股,跌1.28%;TCL科技(000100.SZ)4.44元/股,跌1.33%;维信诺(002387.SZ)6.61元/股,跌0.45%;深天马(000050.SZ)9.56元/股,跌0.83%;三利谱(002876.SZ)38.74元/股,跌0.95%;鸿利智汇(300219.SZ)8.62元/股,跌2.05%;彩虹股份(600707.SH)4.75元/股,跌2.46%。

第一财经记者获悉,三星电子2022年6月初已正常下单,但6月15日通知供应商这个月还没出货的订单暂停出货,涉及电视面板、IT面板、手机面板及半导体等电子原材料。预计7月才恢复拉货。面板厂正跟三星电子沟通协商。

奥维睿沃总经理陈慧向第一财经记者分析说,三星电子突然暂停面板采购,是因为今年以来三星电子销售未达预期。俄罗斯每年有约700万台的电视出货,三星电子占据26%的份额。如果今年三星在俄罗斯持续停售电视,单在俄罗斯市场就将丢失150万台的出货量。预计三星电子今年二季度电视整机出货同比下降2.9%,三季度在去年低基数下将小幅增长4.8%。

三星电子旗下的三星显示2022年6月彻底退出液晶面板业务。为保证供应链安全,三星电子去年四季度开始采取高库存策略,今年一季度库存维持在14-15周。随着俄罗斯市场停售及主要发达市场出货低迷,三星电子从今年2月开始对面板采购计划砍单。但是,即便采购量已大幅减少,三星电子库存始终处于高位,6月初电视整体库存仍高达16周。

奥维睿沃估计,三星电子4、5月实际电视面板采购量250万片和220万片;6月原计划采购350万片电视面板,现在暂停采购后,6月实际采购量可能不到200万片。在此情况下,面板价格反弹承压,面板厂必须采取更激进的减产计划。

群智咨询(Sigmaintell)的研究数据显示,受地缘冲突、通胀、疫情等因素影响,2022年一季度全球电视出货数量同比下降7.1%,二季度需求超预期收缩,预计出货数量同比降幅扩大到8.8%。下半年需求形势依然不容乐观,预计2022年全球电视市场出货量回落至2.22亿台,同比下滑4.9%,创近十年的历史新低。

在此情况下,面板及彩电企业以升级促增长。群智咨询预计,2022年全球120Hz等高刷新率电视的出货规模达2300万台,渗透率提升至10%以上;2022年全球Top 6电视品牌厂商80英寸以上电视规划出货总量超300万台,同比增长近40%。

群智咨询总经理李亚琴向第一财经记者分析说,终端需求不及预期以及高库存压力,不只三星一个品牌,全球消费电子品牌均面临这些共同问题,头部品牌因体量大而表现比较突出。“应对全球消费电子需求下行和品牌激进去库存,面板厂目前的减产幅度还不够,应加大减产力度。”

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王珍

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posted @ 22-06-23 11:36  作者:admin  阅读量:
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